Na terenie Moskwy rozgrywa się historia miłości pisarza do Małgorzaty, przeplatana opowieścią o wizycie Szatana i jego wiernych towarzyszy w tym olbrzymiego, jeżdżącego tramwajem kota. Teatralna interpretacja powieści Michaiła Bułhakowa zmusza widza do zadania sobie pytania o znaczenie duchowości, prawdy i wolności w ludzkim życiu.